Description :
| 1 | How Long Blues | 09:18 | Voir | ||
| 2 | Cosmic Rays | 05:23 | Voir | ||
| 3 | The Genius After Hours | 05:24 | Voir | ||
| 4 | Charlesville | 04:55 | Voir | ||
| 5 | Bags of Blues | 08:50 | Voir | ||
| 6 | Deed I Do | 05:51 | Voir | ||
| 7 | Blue Funk | 08:05 | Voir | ||
| 8 | Soul Brothers | 09:34 | Voir | ||
| 9 | Hallelujah I Love Her So | 05:29 | Voir | ||
| 10 | Blue Genius | 06:40 | Voir | ||
| 11 | X-Ray Blues | 08:11 | Voir | ||
| 12 | Love On My Mind | 03:42 | Voir |
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